澳港宝典资料大全一期境外债主承销商比选公告

澳港宝典资料大全（以下简称“芜湖建投”、“比选人”）拟发行境外债，现对境外债券主承销商服务项目进行公告比选采购，欢迎符合条件的服务商参加。

一、项目概况

（一）项目名称：澳港宝典资料大全一期境外债主承销商比选；

（二）发行额度：3-5亿美元；

（三）期限：5年（或3年）；

（四）发行计划：由比选人根据资金需求状况，择机发行；

（五）发行方式：公募或私募，各投标单位可根据自身优势以及海外资本市场情况，投标公募或者私募，亦或两种皆投，最终发行方式由比选人确定；

（六）主承销商：原则上只接受总部机构参与投标，若为分支机构参选，需提供总部机构出具的授权书，本次比选不接受联合体参选；

（七）承销方式：余额包销；

（八）国际评级机构：仅指标准普尔公司、穆迪投资者服务公司和惠誉国际信用评级公司三家评级机构，国际评级机构由主承销商推荐，并提供一次性报价，最终由比选人确定，信用评级费用由主承销商承担；

（九）国际律师事务所：具有相应资质，由主承销商推荐，并提供一次性报价，最终由比选人确定，律师服务费用由主承销商承担。

投标人的投标报价中包含承销费、评级费用（主体评级费用、债项评级费用以及跟踪评级费用）和律师服务费用。

二、比选申请人资格要求及服务内容

（一）资格要求

1、具有境外债券承销资格，熟悉境外债券发行程序；

2、有熟悉有关业务规则及操作程序的专业人员，并具备会计、法律知识；

3、2016年1月至今有承销境外债券业绩；

4、近三年内在经营活动中没有重大违法记录。

（二）服务内容

全面负责澳港宝典资料大全一期境外债券发行工作，包括境外债券发行评级顾问、全球协调人、国内报批、现场尽职调查、牵头承销、簿记以及其他发债相关的各项工作。

三、报名材料

（一）资格、资质证明文件

1、投标人法人营业执照副本复印件；

2、投标人的承销资质证明文件；

（二）技术文件

1、简介及竞争优势；

2、2016年-2017年度境外债券承销统计表（详见附件1）；

3、本次境外债券发行方案（详见附件2）；

4、投标人安排的本次境外债券发行团队介绍；

5、本次境外债券发行具体工作时间计划；

6、其他有利于参选机构加分的补充材料。

上述所有报名材料及复印件应加盖单位公章。

四、方案提交

1、投标人资格、资质证明文件以及技术文件密封装订成册，一式六份，递交截止时间：2018年1月18日17:30。

2、递交地点：安徽省芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场金融中心A1座10楼1009室。

五、发布公告的媒介

芜湖建投官网http:

六、联系方式

比选人：澳港宝典资料大全

地址：安徽省芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场金融中心A1座10楼1009室

联系人：李春红、张靖

电话：0553-5992181、5992151

七、特别说明

本次比选可能需要各投标单位安排人员现场述标，述标人员需提供加盖投标单位公章的委托授权书（或介绍信）。述标将由比选单位收到各投标单位报名材料后另行通知。

附件1：2016-2017年承销境外债发行情况一览表.docx

附件2：澳港宝典资料大全一期境外债发行方案.docx

 澳港宝典资料大全

2017年12月28日